Bayer flexibilisiert seine Kapitalbeschaffung

European-Medium-Term-Note-Programm über zwei Milliarden Euro abgeschlossen

Der Bayer-Konzern erweitert seine Kapitalmarktinstrumente um ein European-Medium-Term-Note(EMTN)-Programm im Volumen von zwei Milliarden Euro. Damit kann das Unternehmen jederzeit und flexibel auf wechselnde Marktbedingungen an den internationalen Kapitalmärkten reagieren und so die erforderlichen Finanz-Mittel zu günstigen Konditionen aufnehmen. Über das EMTN-Programm können neben der Bayer AG auch die Tochtergesellschaften Bayer Corporation (USA), Bayer Ltd. (Japan) und die Bayer Capital Corporation B.V. (Niederlande) in allen wichtigen Währungen Emissionen begeben.

Die Rating-Agenturen Moody´s und Standard & Poor´s haben für dieses Programm die bisherige erstklassige Bonität von Bayer mit Aa2/AA bestätigt. Arrangeur des EMTN-Programms ist Morgan Stanley Dean Witter, Co-Arrangeur ist die Deutsche Bank. Weitere Dealer unter dem Programm sind die Institute ABN Amro, Commerzbank, CSFB, Dresdner Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, und UBS Warburg.

Hinweis:
Die European Medium-Term Notes sind nicht unter dem United States Securities Act von 1933 ("Act") in seiner aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen weder in den USA noch an einen US-Bürger oder zugunsten oder auf Rechnung eines US-Bürgers angeboten oder verkauft werden ohne Registrierung unter dem Act oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungspflichten.

Weitere Artikel der Quelle "Bayer"

• "Fit for Gaming - Gesundes zocken, aber wie?"- Kinder der Arche lernen und spielen mit Profi-Gamern
• Bayer Kultur beendet die Spielzeit 2019/20 vorzeitig
• Bayer will Schering übernehmen und bietet den Aktionären 86 € pro Aktie
• Bayer erwartet Ergebnisbelastung aus Brasiliengeschäft der Division Crop Science
• Bayer Science & Education Foundation startet neue Förderrunde
• Die Spielzeit 2017/18 bei Bayer Kultur: Starke Frauen und jede Menge Zirkus im Erholungshaus
• Bayer-Stiftung richtet NRW-Seminar zur 49. „Internationalen Chemie-Olympiade“ aus
• Monsanto-Aktionäre stimmen Zusammenschluss mit Bayer zu
• Bayer unterstützt öffentlichen Zugang zu sicherheitsrelevanten Pflanzenschutzmittel-Studien
• Bayer trauert um Hermann Josef Strenger