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14.06.2005 (Quelle: Lanxess)
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Lanxess platziert 500 Mio Euro Debüt Anleihe mit großem Erfolg


Laufzeit beträgt sieben Jahre/ - Zinskupon 4,125 % p.a./ - Anleihe mehr als dreifach überzeichnet

Die Lanxess AG hat ihre erste Euro Benchmark Anleihe sehr erfolgreich im europäischen Kapitalmarkt platziert. Das Volumen der Emission beläuft sich auf 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren, teilte der Chemiekonzern am Dienstag mit. Die Anleihe ist am 21. Juni 2012 fällig, der Coupon beträgt 4,125 Prozent und der Ausgabepreis 99,779 Prozent. Dies entspricht einem Zinsaufschlag von 118 Basispunkten über der Swapmitte, respektive 127,2 Basispunkten über der 5 Prozent Bundesanleihe, fällig Juli 2012. Lanxess sichert sich hiermit das derzeit historisch günstige Zinsniveau. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gehandelt werden.

Die Anleihe war durch eine sehr hohe Nachfrage gekennzeichnet, was sich in einer mehr als dreifachen Überzeichnung widerspiegelte. Über 45% des Anleihevolumens wurden von institutionellen Investoren aus Großbritannien und ca. 30% von deutschen Käufern gezeichnet. Das verbleibende Viertel ging in die Schweiz, Skandinavien, Italien, Frankreich, Benelux und Investoren außerhalb Europas.

Der Mittelzufluss aus der Emission wird genutzt, um bestehende Finanzverbindlichkeiten abzulösen.

„Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt Lanxess’ guten Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Es ist uns zudem gelungen, neue institutionelle Investorengruppen anzusprechen. Durch den langfristigen Charakter der Anleihe wird die Passivseite unserer Bilanz weiter gestärkt“, erklärte Matthias Zachert, Finanzvorstand der Lanxess AG.

Mit der Platzierung der Anleihe waren Citigroup, HypoVereinsbank und JP Morgan als Konsortialführer beauftragt. Die Lanxess Anleihe wird von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit BBB- (stable outlook) und von Moody’s mit Baa3 (stable outlook) beurteilt.


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Letzte Änderung am 06.08.2015 07:54 von leverkusen.
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