Bayer begibt Hybridanleihe über 1,3 Milliarden Euro


Archivmeldung aus dem Jahr 2015
Veröffentlicht: 30.03.2015 // Quelle: Bayer

Bayer hat am Montag eine Hybridanleihe im Volumen von 1,3 Milliarden Euro begeben. Die Erlöse dieser Transaktion dienen allgemeinen Unternehmenszwecken.

Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Bayer. Sie unterstützen die konservative Finanzierungspolitik mit einem Zielrating im A-Bereich. Die Anleihebedingungen sind so ausgestaltet, dass die relevanten Rating-Agenturen von Bayer der Anleihe 50 Prozent Eigenkapitalcharakter beimessen.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 60 Jahren sowie einen Kupon von 2,375 Prozent. Bayer hat erstmals im Oktober 2022 eine Kündigungsoption. Die Anleihe hat den gleichen Rang wie die im vergangenen Jahr begebenen Hybridanleihen im Gesamtvolumen von 3,25 Milliarden Euro sowie die seit 2005 bestehende Hybridanleihe über 1,3 Milliarden Euro. Allen anderen Finanzverbindlichkeiten ist sie nachgeordnet.

"Der Markt hat unsere neue Hybridanleihe hervorragend aufgenommen. Das Orderbuch für die Transaktion war mehr als 4-fach überzeichnet", sagte Johannes Dietsch, Finanzvorstand der Bayer AG. "Zu diesem Erfolg in einem insgesamt volatilen Marktumfeld haben aus unserer Sicht das attraktive Geschäftsprofil und die solide Finanzierungsstrategie von Bayer entscheidend beigetragen."

Deutsche Bank, RBS und Société Générale haben die Transaktion als aktive Bookrunner strukturiert und platziert.


Anschriften aus dem Artikel: Alte Landstr 129, Albert-Einstein-Str 58

Bisherige Besucher auf dieser Seite: 2.347

Meldungen Blättern iMeldungen Blättern

Weitere Nachrichten der Quelle "Bayer"


Top 10 Artikel

der letzten 4 Wochen

Platz 1 / 932 Aufrufe

Geschwindigkeitskontrollen in Leverkusen in der kommenden Woche

lesen

Platz 2 / 932 Aufrufe

Neue Bildungsangebote in Leverkusen: Kreativität und Mediennutzung im Fokus

lesen

Platz 3 / 931 Aufrufe

Landesweiter Warntag in NRW am 14. März 2024: Auch in Leverkusen heulen die Sirenen

lesen

Platz 4 / 931 Aufrufe

Fahrkartenautomaten gesprengt - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

lesen

Platz 5 / 931 Aufrufe

Leverkusen: Städtische Erzieherinnen und Erzieher erhalten ab Juli mehr Gehalt - Stadt beschließt einheitliche Höhergruppierung

lesen

Platz 6 / 931 Aufrufe

Ganztägiger Warnstreik an Donnerstag und Freitag: Was Fahrgäste wissen müssen

lesen

Platz 7 / 931 Aufrufe

Sparkasse Leverkusen fördert die Kultur des Respekts durch Unterstützung der Kampagne „NRW zeigt Respekt“

lesen

Platz 8 / 931 Aufrufe

Leverkusen: Leitungsarbeiten in der Quettinger Straße

lesen

Platz 9 / 931 Aufrufe

Leverkusen engagiert sich für die Umwelt: 350 neue Bäume im Bergischen Land

lesen

Platz 10 / 733 Aufrufe

Quad-Fahrer fuhr zu schnell in Kurve ein - Mitfahrerin schwer verletzt - Velbert

lesen