Bayer begibt Jumbo-Bond über 7 Milliarden US-Dollar

Erfolgreiche Platzierung im Rahmen der Ausfinanzierung der Akquisition des OTC-Geschäfts von Merck & Co, Inc., USA / Sechs Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren

Archivmeldung aus dem Jahr 2014
Veröffentlicht: 02.10.2014 // Quelle: Bayer

Der Bayer-Konzern begibt über die Tochtergesellschaft Bayer U.S. Finance LLC, Pittsburgh, USA, einen Jumbo-Bond im 144A / RegS.-Format über 7 Milliarden US-Dollar. Der Bond besteht aus sechs Tranchen mit kurz-, mittel- und langfristigen Laufzeiten. Der US-Dollar-Bond ist Teil der Finanzierung des Erwerbs des OTC-Geschäfts der Merck & Co., Inc., USA.

Der Kurzläufer ist eine 2-jährige variable Tranche über 0,5 Milliarden US-Dollar, deren Verzinsung 0,25 Prozent über dem dreimonatigen USD-Liborsatz liegt.

Eine mittelfristige Anleihe über 1,25 Milliarden US-Dollar mit drei Jahren Laufzeit besteht aus einem festverzinslichen Teil (0,85 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 1,5 Prozent) und einer variablen Tranche über 0,4 Milliarden US-Dollar, die mit 0,28 Prozent über dem dreimonatigen USD-Liborsatz verzinst wird.

Eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar hat einen Kupon von 2,375 Prozent.

Die langlaufenden Tranchen mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2021 sowie 1,75 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2024 sind mit einem Zinskupon von 3,0 Prozent (7Jahre) und 3,375 Prozent (10 Jahre) ausgestattet.

Der Mittel-Zufluss aus dem USD-Bond wird einen Teil der Brückenfinanzierung ablösen, die sich Bayer bereits anlässlich des Übernahmevertrags mit Merck & Co., Inc., USA, im Mai 2014 gesichert hatte. Ein weiterer Finanzierungsbaustein ist ein Kredit über 2 Milliarden US-Dollar mit 4 Jahren Laufzeit, der ebenfalls von dem 26 Banken umfassenden Konsortium der Brückenfinanzierung bereitgestellt wird. Darüber hinaus hatte das Unternehmen bereits im Juni eine Hybrid-Anleihe in zwei Tranchen über insgesamt 3,25 Milliarden Euro aufgelegt.


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