Strategische Erweiterung des Geschäftsbereichs "Women’s Healthcare": Bayer will US-Unternehmen Conceptus, Inc. übernehmen

Bayer will seine Produktpalette im Bereich der Verhütungsmittel erweitern. Die Bayer HealthCare LLC hat deshalb mit dem US-amerikanischen Unternehmen Conceptus, Inc. (NASDAQ:CPTS) mit Sitz in Kalifornien einen Vertrag zur Übernahme durch Bayer unterzeichnet. Conceptus hat das Essure®-Verfahren, die einzige Methode zur dauerhaften Empfängnisverhütung ohne operativen Eingriff, entwickelt und vermarktet dieses in den USA sowie in weiteren Ländern. Nach Abschluss der Akquisition wird Bayer eine komplette Auswahl kurz- und langwirksamer sowie dauerhafter Verhütungsmethoden anbieten können. Innerhalb der nächsten zehn Arbeitstage wird Bayer ein öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien von Conceptus, Inc. zu 31,00 US-Dollar je Aktie in bar abgeben. Die Transaktion hat damit einen Gesamtwert von etwa US$1,1 Milliarden (852 Millionen Euro). Der Vollzug der Übernahme setzt die Erfüllung üblicher Bedingungen voraus - insbesondere den positiven Ausgang des Fusionskontrollverfahrens in den USA - und wird Mitte 2013 erwartet.

"Bayer setzt beim Ausbau seines Geschäfts neben organischem Geschäftswachstum auch auf geeignete strategische Akquisitionen. Diese Übernahme passt außerordentlich gut zu unserem HealthCare-Geschäft - besonders in den USA, dem wichtigsten Gesundheitsmarkt der Welt", sagte Dr. Marijn Dekkers, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG.

"Bayer und Conceptus haben das Ziel, mit Innovationen die Gesundheit von Frauen zu fördern. Das Essure®-Verfahren komplettiert unser bestehendes Angebot zur Schwangerschaftsverhütung mit kurzwirksamen oralen Kontrazeptiva und den langwirksamen Intrauterinsystemen. Mit unserer Erfahrung im Bereich der Gynäkologie in Kombination mit unserer Expertise im Vertrieb können wir das Geschäft von Conceptus weiterentwickeln", sagte Andreas Fibig, Mitglied des Bayer HealthCare Executive Committee und Vorstandsvorsitzender von Bayer HealthCare Pharmaceuticals.

"Unser Essure®-Verfahren ist seit mehr als zehn Jahren gut im Markt etabliert und hat in diesem Zeitraum signifikantes Wachstum unter Beweis gestellt. Unter dem Dach von Bayer wird sich Essure® noch schneller zum Standard-Verfahren zur dauerhaften Verhütung in unseren derzeitigen Märkten entwickeln und von der globalen Bayer-Präsenz in neuen Märkten profitieren. Der bessere Zugang zu Essure® kommt unseren Kunden und Patienten zugute", sagte D. Keith Grossman, Präsident und CEO von Conceptus.

Wichtigstes Produkt des Unternehmens Conceptus ist das Essure®-Verfahren, das von der FDA im Jahr 2002 zugelassen wurde. Es ist die einzige permanente, hormonfreie Verhütungsmethode, die ohne chirurgischen Eingriff in einer gynäkologischen Praxis in weniger als 10 Minuten eingesetzt werden kann. Damit entfallen Risiken, die mit einer Vollnarkose beziehungsweise mit einem chirurgischen Eingriff bei einer Eileiter-Unterbindung verbunden sind.

Das Essure®-Verfahren zeigt nach einem Jahr Nachbeobachtung eine Effektivität von 99,8 Prozent; in den klinischen Studien wurden keine Schwangerschaften beobachtet. Damit ist dieses System die effektivste Form der permanenten Verhütung, die derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Über 700.000 Frauen weltweit haben diesen Eingriff bereits vornehmen lassen.

Im Geschäftsjahr 2012 betrug der Netto-Umsatz von Conceptus, Inc. US$141 Millionen (rund 110 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA lag bei US$28,2 Millionen (rund 22,0 Millionen Euro). Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mountain View, Kalifornien und beschäftigt etwa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.