Bayer-Anleihen erfolgreich platziert


Archivmeldung aus dem Jahr 2006
Veröffentlicht: 18.05.2006 // Quelle: Bayer

Bayer hat heute drei Anleihen über insgesamt rund 3 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient der Ablösung eines Teils des Überbrückungskredits, den Citigroup und Credit Suisse zur Finanzierung der geplanten Schering-Übernahme bereitgestellt haben.

Eine dreijährige Euro-Anleihe über 1,6 Milliarden Euro wird variabel mit 22,5 Basispunkten über Euribor verzinst. Die festverzinsliche siebenjährige Euro-Anleihe über 1,0 Milliarden Euro ist mit einem Kupon von 4,5 % ausgestattet, wurde mit einer Marge von 55 Basispunkten (0,55%) über dem entsprechenden Swapsatz begeben. Die 12-jährige, ebenfalls fest verzinste Sterling-Anleihe über 250 Millionen GBP erhielt einen Kupon von 5,625 Prozent und beinhaltet damit eine Marge von 106 Basispunkten (1,06%) über englischen Staatsanleihen.

Die Emissionen trafen auf reges Interesse des Kapitalmarktes, so dass die Transaktionen planmäßig abgeschlossen werden konnten. Bereits Ende März hatte das Unternehmen eine nachrangige Pflichtwandelanleihe über 2,3 Milliarden Euro einschließlich Greenshoe platziert, des Weiteren wurde am 11. Mai die Syndizierung eines Konsortialkredits über sieben Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen.


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